Die Magierschülerin und angehende Heilerin Chrysalis will endlich das Geheimnis ihrer Herkunft enträtseln, gerät bei ihren Nachforschungen aber in die Fänge der Schwarzen Magier.
Chrysalis ist angehende Heilerin an der Magierschule. Sie wird von ihrem Lehrmeister in die Königsstadt Taboron entsandt, um dort nach dem Verbleib seines Spions am königlichen Hof zu forschen. Sie reist dorthin in Begleitung des verarmten Händlersohns Dorran, der sie bei ihren Nachforschungen ortskundig unterstützt.
Zur Tarnung soll Chrysalis für den Hofmagier und königlichen Leibarzt arbeiten. In dessen Pensionszimmer entdeckt sie eine verstümmelte Leiche. Chrysalis wird des Mordes bezichtigt. Die Unterkunft des Informanten ist komplett verwüstet. Vom Bewohner fehlt jede Spur.
Ein schier undurchdringliches Netz von Intrigen hindert Chrysalis nicht daran, die Übeltäter zu entlarven. Deren dunkle Machenschaften bringen nicht nur Chrysalis und ihre Freunde in Gefahr, sondern drohen das Königreich ins Chaos zu stürzen …